CAF –banco de desarrollo de América Latina- concluyó su primera emisión de deuda en 2023 en el mercado estadounidense, que dio como resultado la mayor colocación en su historia, a través de un bono tamaño benchmark por USD 1.500 millones con vencimiento en enero de 2026 y un cupón de 4,75%. Asimismo, la emisión logró la mayor demanda en la historia de CAF con aproximadamente 90 inversionistas registrados en el libro de órdenes por un monto cercano a USD 2.400 millones.
Igualmente, CAF aprovechó el interés de los inversionistas ante el reciente aumento de calificación realizado por Fitch Rating de A+ a AA-. Ahora realizó esta nueva emisión aumentando la diversificación de la base de inversionistas. Entre estos incluyó administradores de fondos, bancos centrales, inversionistas institucionales, y otros, provenientes de Europa, Estados Unidos, Medio Oriente y Asia. Los bancos colocadores fueron Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank y Goldman Sachs.
La mayor colocación y demanda en la historia de CAF
Por otra parte, Gabriel Felpeto, vicepresidente de Finanzas dijo «qué mejor manera de empezar 2023 que con la mayor colocación y demanda en la historia de CAF. Todo se alineó perfectamente para esta operación con nuestra reciente mejora de la calificación crediticia de Fitch Ratings la semana pasada (de A+ a AA-) y el tono positivo del mercado que hemos visto en el comienzo del año. Este sólido resultado evidencia la confianza de nuestros inversores y cómo han visto los recientes avances de CAF; incluidos los nuevos miembros y una histórica ampliación de capital».
CAF registra el mejor nivel de calificación crediticia en su historia con las calificadoras Fitch, S&P Global, Moody’s y JCR. En 2022, la captación de recursos de largo plazo registró un monto cercano a los USD 4.000 millones en 30 emisiones de bonos en 9 diferentes monedas. Su mayor presencia se dio en los mercados de Estados Unidos y Europa.
CAF lleva a cabo, desde hace más de tres décadas, una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento. Lo que ha logrado a través de una presencia ininterrumpida en los mercados globales de capital, que lo han ubicado en una posición privilegiada internacionalmente. La multilateral promueve el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante una eficiente movilización de recursos. Logrando con ellos la prestación de servicios financieros múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores públicos y privado de los países accionistas.