GREENWICH, Connecticut–(BUSINESS WIRE)–Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR) anunció hoy el lanzamiento de la Indexación personalizada para Asesores de inversión registrados (RIA, por sus siglas en inglés), una nueva solución de indexación directa que permite a los RIA personalizar las carteras de sus clientes.
La Indexación Personalizada permite a los RIA crear carteras personalizadas para sus clientes que mantienen directamente los valores subyacentes de un índice en lugar de comprar un fondo indexado tradicional. Este enfoque ofrece varias ventajas, como la posibilidad de personalizar las carteras para alinearlas con objetivos de inversión específicos, así como incluir o excluir valores concretos en función de las preferencias en materia de medioambiente, social y gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) y otros factores. A diferencia de la inversión tradicional en fondo cotizado en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés), la indexación personalizada no tiene una ratio de gastos y viene con mínimos bajos, lo que permite a los RIA adaptar y personalizar la inversión a las necesidades de sus clientes.
«El completo paquete de servicios para asesores de IBKR, que incluye la ausencia de comisiones de custodia o mínimos, plataformas de negociación avanzadas, acceso a mercados globales y la ausencia de un equipo interno de asesoramiento que compita con los asesores, nos convierte en el custodio ideal para los RIA de todos los tamaños», afirmó Milan Galik, CEO de Interactive Brokers. «La Indexación personalizada mejora aún más este paquete y permite a los asesores crear carteras a medida alineadas con los objetivos de inversión específicos de sus clientes».
Los RIA que utilicen la Indexación personalizada a través de Interactive Brokers tendrán acceso a una amplia gama de opciones de índices, incluidos índices y ETF populares como el S&P 500 y el NASDAQ 100. Podrán ajustar sus carteras mediante la ponderación de valores individuales dentro del índice.
La Indexación personalizada a través de Interactive Brokers permite a los RIA:
- Crear y personalizar modelos de índices directos basados en una lista seleccionada de ETF.
- Modificar las ponderaciones objetivo o utilizar reglas personalizadas que admitan listas de exclusión definidas por el usuario y relacionadas con ESG.
- Sobreponderar o subponderar valores en función de diversos parámetros financieros
Además de la Indexación personalizada, Interactive Brokers ofrece una gama de herramientas y recursos para ayudar a los RIA a gestionar sus negocios, incluidos análisis de carteras, informes de rendimiento y una sólida plataforma de negociación. Las características disponibles en la plataforma IBKR RIA incluyen:
- Sin gastos de emisión, custodia, mínimos, tecnología, software, plataforma o informes.
- Sin equipo interno de asesoramiento que compita con los asesores por los clientes.
- Posibilidad de negociar acciones, opciones, futuros, divisas, bonos y fondos en 150 mercados desde una única plataforma unificada.
- Herramientas de asesoramiento especializadas, como asignación de operaciones, recuperación de pérdidas fiscales, carteras modelo y muchas otras.
- Plataforma gratuita de CRM, gestión de carteras y negociación, además de PortfolioAnalyst®, que ofrece a los asesores la posibilidad de consolidar y analizar toda la cartera de un cliente, incluidos los activos mantenidos en otras instituciones.
- Facturación de clientes automatizada y flexible
- Servicios gratuitos de creación de sitios web
- Funciones de tarjeta de débito y pago de facturas disponibles para los clientes asesores de EE. UU.
Si desea más información sobre la Indexación personalizada de IBKR para RIA, visite
EE. UU. y países atendidos por IB LLC: https://www.interactivebrokers.com/en/trading/lp-custom-indexing.php
Canadá: https://www.interactivebrokers.ca/en/trading/lp-custom-indexing.php
Reino Unido:https://www.interactivebrokers.co.uk/en/trading/lp-custom-indexing.php
Europa Occidental:https://www.interactivebrokers.ie/en/trading/lp-custom-indexing.php
Europa Central:https://www.interactivebrokers.hu/en/trading/lp-custom-indexing.php
Hong Kong: https://www.interactivebrokers.com.hk/en/trading/lp-custom-indexing.php
Singapur:https://www.interactivebrokers.com.sg/en/trading/lp-custom-indexing.php
Australia: https://www.interactivebrokers.com.au/en/trading/lp-custom-indexing.php
India: https://www.interactivebrokers.co.in/en/trading/lp-custom-indexing.php
Acerca de Interactive Brokers Group, Inc.:
Las subsidiarias de Interactive Brokers Group ofrecen custodia y ejecución de operaciones bursátiles automatizada de títulos, commodities y cambio de divisas las 24 horas en más de 150 mercados en distintos países y monedas desde una plataforma unificada a clientes de todo el mundo. Prestamos servicios a inversores individuales, fondos de inversión de alto riesgo, grupos de operaciones por cuenta propia, asesores financieros y agentes de introducción. Nuestras cuatro décadas de dedicación a la tecnología y la automatización nos han permitido equipar a nuestros clientes con una plataforma de sofisticación única para la gestión de sus carteras de inversión. Nos esforzamos por ofrecerles a nuestros clientes operaciones y precios de ejecución ventajosos, herramientas de gestión de riesgo y cartera, centros de investigación y productos de inversión, todo con un costo bajo o de forma gratuita, con el objetivo de que estén en una posición ideal para lograr rendimientos de inversión superiores. Por quinto año consecutivo, Barron colocó a Interactive Brokers en el primer lugar, con 5 estrellas sobre 5 en so publicación Best Online Brokers Review del 25 de marzo de 2022.
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